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17.6.18

Sea and Land





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Libellés : adrian, elio, elio and adrian, elio the little merman, gay, gay couple, gay kiss, gay love, little merman, merman, sketch, sketches

8.6.18

Orah


Beware of Orah 🧜‍♀️💀
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Libellés : elio the little merman, mermaid, orah, rough sketch, sketch, sketching, yohann antoine

1.6.18

Elio and Yv


My little merman Elio with Yv,
the cute merboy created by David Gilson 🧜‍♂️🧜‍♂️
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Libellés : david gilson, elio, elio merman, fan art, gay, gay mermen, little merman, merboy, merman, mermen, yohann antoine, yv
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